Jackie Chan là một thanh niên, sống trong một vllage từ xa với ông nội của ông, người dạy cho anh Kông-Fu (tự nhiên). Ông tiếp tục cãi nhau, mặc dù ông nội của ông cảnh báo anh không để hiển thị Kong-Fu cho người khác. Jackie, mặc dù, bị cám dỗ bởi một số tên côn đồ ông đã đánh bại để hoạt động như là bậc thầy của một trường Kông-Fu. Tên của trường này dường như lây lan xa, như một kẻ thù cũ của ông nội của Jackie (người hóa ra là chủ của một băng đảng cũ hoặc một cái gì đó như nhau che khuất) xuất hiện và giết chết anh ta. Jackie đi đào tạo với sự giúp đỡ của một thành viên khác của băng đảng cũ, cho đến khi cuối cùng ông đã có thể có được trả thù.