The Moon Embracing The Sun (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) là phim tình cảm cổ trang kể về chuyện tình giữa vua Lee Hwon và nàng Yeon Woo. Câu chuyện phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jeong Eun Gwol. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên bao gồm Kim Soo Hyun, Han Ga In, Jung Il Woo, Kim Min Seo.
The Moon Embracing The Sun (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) có câu chuyện mở ra trong bối cảnh giả tưởng dưới triều đại của Thành Tổ Đại Vương (Ahn Nae Sang). Lúc này, Lee Hwon (Kim Soo Hyun) đang là Thái tử người kế vị của cha mình. Trong một lần trèo tường khỏi hoàng cung để lẻn ra ngoài chơi thì Hwon gặp được cô bé có dung mạo xinh đẹp là Yeon Woo (Han Ga In). Ít hôm sau, khi dự tiệc chúc mừng đăng khoa của Trạng nguyên thì Hwon biết được rằng Yeon Woo chính là em gái của Trạng nguyên.
The Moon Embracing The Sun (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) lại tiếp tục với những diễn biến khi Yeon Woo cũng phát hiện ra người mình trót vô lễ hôm trước là Thái tử. Cô về nhà và tâm sự chuyện này cho anh trai mình là Trạng nguyên Huh Yeom (Song Jae Hee). Vài hôm sau Yeom được triều đình bổ nhiệm làm thầy dạy học cho Thái tử. Tuy nhiên, Hwon không hề chịu học hành mà suốt ngày hỏi thầy về tin tức của Yeon Woo. Sau buổi đầu tiên học với Trạng nguyên, Hwon đến cầu xin vua cha ban hôn cho mình cùng Yeon Woo.
Nhà vua rất mực yêu thương con trai nhưng vì các thế lực trong triều và chưa biết được rằng Yeon Woo là người thế nào nên ông cần thời gian để quan sát thêm. Lúc này, có Yoon Bo Kyung (Kim Min Seo) là con gái của Sử phán thư họ Yoon thuộc phe cánh của Thái hậu cũng có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Bo Kyung và Yeon Woo được tiến cử vào cung để học tập cùng với công chúa. Nhà vua cũng nhiều lần đến nơi này đưa ra các câu đố để dò ý các tiểu thư. Anh trai cùng cha khác mẹ của Lee Hwon lúc này là vương tử Myung Gun (Jung Il Woo) cũng dần để ý Yeon Woo. Vào năm Yeon Woo tròn 13 tuổi, cô được nhà vua ban hôn cùng Thái tử Lee Hwon.